Citigroup décide de changer de stratégie concernant la vente de Banamex et prévoit de procéder à une introduction en bourse d’ici 2025.
Au lieu de vendre Banamex à un seul acheteur, Citigroup choisira de le diviser en actions et de les proposer en bourse, dans le but d’obtenir le plus de capital possible.
Auparavant, Citigroup avait annoncé une double approche pour quitter l’entreprise, y compris la préparation d’une éventuelle introduction en bourse. Cependant, après mûre réflexion, Jane Fraser, PDG de Citi, a déclaré qu’ils avaient décidé de se concentrer uniquement sur une introduction en bourse, car ils croient que c’est le meilleur moyen de maximiser la valeur actionnariale de Banamex et de simplifier la société.
La décision permet également à Citigroup de reprendre de modestes rachats d’actions ce trimestre, selon le directeur financier de Citi, Mark Mason. Toutefois, ils continueront d’évaluer les rachats sur une base trimestrielle en raison de l’incertitude entourant les exigences réglementaires en matière de fonds propres.
Avec cette nouvelle stratégie, la possibilité pour Germán Larrea, directeur exécutif de Grupo México, d’acquérir Banamex se ferme immédiatement. Larrea avait manifesté son intérêt pour l’achat de la banque et il y avait eu des spéculations sur une transaction possible de 7 milliards de dollars pour 80% de l’institution.
Citigroup assure que Banamex continuera d’offrir des services financiers grâce à son vaste réseau de distribution et conservera son nom et sa marque. De plus, les quelque 38 000 employés qui soutiennent ces entreprises, ainsi que la collection d’art et les bâtiments historiques de Banamex, continueront de faire partie de l’entité.
La décision de Citigroup intervient après que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a mentionné la possibilité que le gouvernement participe à l’achat de Banamex au cas où Grupo Mexico renoncerait à l’acquérir.
En bref, Citigroup a abandonné la vente de Banamex et se concentrera sur la réalisation d’une introduction en bourse en 2025. Cette nouvelle stratégie leur permet de maximiser la valeur actionnariale et de simplifier l’entreprise. Banamex continuera d’offrir des services financiers et conservera sa marque. La décision met également fin à la possibilité pour Germán Larrea d’acquérir immédiatement la banque. Le gouvernement mexicain envisage l’option d’un partenariat public-privé au cas où Grupo Mexico se retirerait de l’achat.